अदानी एंटरप्रायझेसने ₹1000 कोटी पर्यंतचा दुसरा सार्वजनिक NCD इश्यू केला लाँच; जाणून घ्या सर्व काही!

adani enterprises launches second public ncd : अदानी समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (AEL) ने त्यांचा दुसरा सार्वजनिक सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, रिडीमेबल, नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (NCD) इश्यू जाहीर केला आहे.

कंपनीचा पहिला ₹800 कोटींचा एनसीडी इश्यू सप्टेंबर 2024 मध्ये लाँच करण्यात आला होता आणि पहिल्याच दिवशी तो पूर्णपणे सबस्क्राइब झाला होता.

अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (AEL) सध्या अदानी पोर्ट्स, अदानी पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सोल्युशन्स सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे इन्क्यूबेटर आहे आणि आता ते विमानतळ, रस्ते, डेटा सेंटर्स आणि ग्रीन हायड्रोजन सारख्या भविष्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये विस्तारत आहे.

समूहाचे ग्रुप सीएफओ काय म्हणाले?

"AELने NCDचे दुसरे सार्वजनिक इश्यू केल्याने समावेशक भांडवली बाजार वाढ आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा विकासात किरकोळ सहभागासाठी आमची वचनबद्धता आणखी दृढ होते. हे नवीन इश्यू एईएलच्या पहिल्या एनसीडी ऑफरला मिळालेल्या मजबूत बाजार प्रतिसादानंतर आहे. ज्यामध्ये सहा महिन्यांत रेटिंग अपग्रेडनंतर कर्ज गुंतवणूकदारांमध्ये भांडवली वाढ दिसून आली, जी समूहाची सातत्यपूर्ण वितरण आणि आर्थिक मजबूती दर्शवते, असे अदानी समूहाचे ग्रुप सीएफओ जुगेशिंदर 'रॉबी' सिंग म्हणाले.

"अदानी पोर्ट्स अँड सेझ, अदानी एनर्जी सोल्युशन्स, अदानी पॉवर आणि अदानी ग्रीन एनर्जी यासारख्या भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा आणि वाहतूक उपयुक्तता प्लॅटफॉर्मचे इन्क्यूबेटर म्हणून, एईएल आता विमानतळ, रस्ते, डेटा सेंटर आणि ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टममध्ये पुढील पिढीच्या पायाभूत सुविधा व्यवसायांना यशस्वीरित्या वाढवत आहे. या प्रत्येक वर्टिकल भारताच्या $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने प्रवासात परिवर्तनकारी भूमिका बजावण्यास सज्ज आहे, असेही ते म्हणाले.

एईएल ही एकमेव कॉर्पोरेट (एनबीएफसी व्यतिरिक्त) आहे. जी किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी सूचीबद्ध कर्ज उत्पादन ऑफर करते, ज्यामुळे वैयक्तिक आणि बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या कथेत सहभागी होण्याची दुर्मिळ संधी निर्माण होते.

गुंतवणूकदारांसाठी असणार सुवर्णसंधी?

अलिकडच्या व्याजदर कपात आणि मऊ व्याजदर चक्राच्या सुरुवातीसह, एईएल एनसीडी इश्यू स्थिर, निश्चित-उत्पन्न मार्ग शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य वेळी आला आहे. समान रेट केलेले एनसीडी आणि मुदत ठेवींच्या तुलनेत स्पर्धात्मक उत्पन्न देत, हा सार्वजनिक इश्यू गुंतवणूकदारांसाठी एक मौल्यवान प्रस्ताव सादर करतो.

प्रस्तावित एनसीडींना कोणते रेटिंग?

कंपनीच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहीतीनुसार, प्रस्तावित एनसीडींना "केअर AA-; स्थिर" आणि "[आयसीआरए]एए- (स्थिर)" असे रेटिंग देण्यात आले आहे. केअर रेटिंग्जने प्रथम 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी एईएलचे क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड केले आणि 18 जून 2025 रोजी रेटिंगची पुष्टी केली.

आयसीआरएने 28 मार्च 2025 रोजी '[आयसीआरए]एए- (स्थिर)' रेटिंग दिले आणि 17 जून 2025 रोजी ते पुन्हा पुष्टी केले. या रेटिंग असलेल्या सिक्युरिटीजना वेळेवर आर्थिक दायित्वे पूर्ण करण्याच्या बाबतीत उच्च दर्जाची सुरक्षितता मानली जाते, अशा सिक्युरिटीजमध्ये खूप कमी क्रेडिट जोखीम असते.

कधी ओपन होणार इश्यू, टाईमलाईन काय?

बेस साईज इश्यू ₹500 कोटी आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त ₹500 कोटी ("ग्रीन शू ऑप्शन") पर्यंत ओव्हर-सबस्क्रिप्शन ठेवण्याचा पर्याय आहे. जो ₹1,000 कोटी ("इश्यू" किंवा "इश्यू साईज") पर्यंत एकत्रित होतो. हा इश्यू 9 जुलै 2025 रोजी उघडेल आणि 22 जुलै 2025 रोजी बंद होईल, लवकर बंद करण्याचा किंवा विस्तार करण्याचा पर्याय असेल.

किती व कसे खरेदी करता येणार?

एनसीडींचे प्रत्येकी दर्शनी मूल्य ₹1000 आहे. प्रत्येक अर्ज किमान 10 एनसीडीसाठी असेल आणि त्यानंतर 1 एनसीडीच्या पटीत. किमान अर्ज आकार ₹10,000 असेल. इश्यूमधून मिळालेल्या रकमेपैकी किमान 75% रक्कम कंपनीने घेतलेल्या विद्यमान कर्जाच्या पूर्ण किंवा अंशतः प्रीपेमेंट किंवा परतफेडीसाठी आणि उर्वरित रक्कम (जास्तीत जास्त 25% पर्यंत) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरली जाईल.

कोण असणार इश्यूचे लीड मॅनेजर!

नुवामा वेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेड, ट्रस्ट इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि टिप्सन्स कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड हे इश्यूचे लीड मॅनेजर आहेत.

इश्यूचे ठळक मुद्दे:

• इश्यूचा आकार: ₹५०० कोटी (बेस) + ₹५०० कोटी (ग्रीन शू ऑप्शन) = एकूण ₹१००० कोटी पर्यंत
• इश्यू उघडण्याची तारीख: ९ जुलै २०२५
• इश्यू बंद होण्याची तारीख: २२ जुलै २०२५ (अकाली बंद होऊ शकते किंवा वाढवता येऊ शकते)
• रेटिंग: केअर एए- (स्थिर), आयसीआरए एए- (स्थिर)
• दर्शनी मूल्य: प्रति एनसीडी ₹१०००
• किमान अर्ज: १० एनसीडी म्हणजे ₹१०,०००
• कालावधी पर्याय: २४, ३६ आणि ६० महिने
• व्याज पर्याय: तिमाही, वार्षिक किंवा परिपक्वतेवर एकरकमी
• उत्पन्नाचा वापर: ७५%: कर्ज परतफेड, २५%: सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकता

कसा असेल एनसीडी तपशील!

एनसीडी २४ महिने, ३६ महिने आणि ६० महिन्यांच्या कालावधीत उपलब्ध आहेत. ज्यात आठ मालिकांमध्ये तिमाही, वार्षिक आणि संचयी व्याज देयक पर्याय आहेत.

• मालिका I : वार्षिक व्याज देयक; कालावधी : २४ महिने; कूपन: ८.९५%; प्रभावी उत्पन्न: ८.९५%; विमोचन रक्कम: ₹१,०००
• मालिका II: संचयी व्याज देयक; कालावधी : २४ महिने; कूपन: NA; प्रभावी उत्पन्न: ८.९५%; परतफेड रक्कम: ₹१,१८७.०१
• मालिका III: तिमाही व्याज देय; कालावधी : ३६ महिने; कूपन: ८.८५%; प्रभावी उत्पन्न: ९.१४%; परतफेड रक्कम: ₹१,०००
• मालिका IV: वार्षिक व्याज देय; कालावधी : ३६ महिने; कूपन: ९.१५%; प्रभावी उत्पन्न: ९.१४%; परतफेड रक्कम: ₹१,०००
• मालिका V: संचयी व्याज देय; कालावधी : ३६ महिने; कूपन: NA; प्रभावी उत्पन्न: ९.१५%; परतफेड रक्कम: ₹१,३००.७०
• मालिका VI: तिमाही व्याज देय; कालावधी : ६० महिने; कूपन: ९.००%; प्रभावी उत्पन्न: ९.३०%; परतफेड रक्कम: ₹१,०००
• मालिका VII: वार्षिक व्याज देय; कालावधी : ६० महिने; कूपन: ९.३०%; प्रभावी उत्पन्न: ९.२९%; विमोचन रक्कम: ₹१,०००
• मालिका आठवी: संचयी व्याज देय; कालावधी : ६० महिने; कूपन: NA; प्रभावी उत्पन्न: ९.३०%; विमोचन रक्कम: ₹१,५६०.३०

(महत्त्वाची सूचना: कृपया लक्षात ठेवा की या संदेशात आणि कोणत्याही संलग्नकांमध्ये गोपनीय आणि मालकीची सामग्री आणि माहिती असू शकते आणि ती केवळ इच्छित प्राप्तकर्त्याच्या वापरासाठी आहे. जर तुम्ही इच्छित प्राप्तकर्ता नसाल, तर तुम्हाला येथे सूचित केले जाते की, या संदेशाचे आणि कोणत्याही संलग्नकांचे कोणतेही पुनरावलोकन, वापर, प्रकटीकरण, प्रसार, वितरण किंवा कॉपी करणे सक्त मनाई आहे. जर तुम्हाला हा ईमेल चुकून मिळाला असेल, तर कृपया पाठवणाऱ्याला तात्काळ सूचित करा आणि हा ईमेल इलेक्ट्रॉनिक किंवा छापील स्वरूपात हटवा. कृपया हे देखील लक्षात ठेवा की या संदेशात व्यक्त केलेले कोणतेही विचार, मते, निष्कर्ष किंवा वचनबद्धता ही वैयक्तिक पाठवणाऱ्याची आहेत आणि ती व्हर्से इनोव्हेशन प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​विचार प्रतिबिंबित करत नाहीत.)